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Ο專戶理財業務的門檻?
 
現階段,單一公司/機構類客戶或個人高端客戶,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣,中國證監會另有規定的除外。多個公司/機構類客戶或個人高端 客戶參與單個資產管理計劃的最低金額為100萬元。單個資產管理計劃的委托人人數不得超過200人且客戶委托的初始資產合計不得低于3000萬元。
 
Ο專戶理財業務的業務流程是怎樣的?

(一) 簽訂資產管理合同:建信基金管理公司通過全面了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制和風險承受能力等基本情況后,為客戶量身定制理財方案。在明確各方權 利與義務后,建信基金管理公司與客戶、托管銀行訂立書面的資產管理合同,明確委托資產的投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、業績報酬提取比例等事項。

(二)證監會備案:建信基金管理公司在簽訂資產管理合同后5個工作日內報中國證監會備案,并由證監會出具無異議函。

(三)開設賬戶: 由托管人依據投資管理人提供的《特定客戶資產管理業務資格的批復》,證監會出具的無異議函,各方簽訂的《資產管理合同》,并根據《特定資產管理合同內容與 格式指引》的規定,委托財產的資金賬戶與證券賬戶的"持有人名稱"一項為:"基金管理公司名稱--托管人名稱--××(委托人名稱)××投資組合××號"
例如:"建信基金管理公司--建設銀行--XX集團穩健投資組合1號"。
 
(四)日常投資管理:投資經理和投資顧問為客戶提供全面、專業的資產管理服務。包括但不限于按照資產管理合同的約定,管理委托資產,進行委托資產的估值與清算,定期編制并向客戶報送委托資產的投資報告,并對報告期內的投資運作等情況做出說明。

(五)到期清算:按照資產管理合同約定,到期清算資產委托人的本金和投資收益,以及資產托管人、資產管理人的管理費用
 
Ο如何購買建信公司"一對多"產品?向哪些機構購買?
 
 根據證監會《關于基金管理公司開展特定多個客戶資產管理業務有關問題的規定》,基金管理公司可以自行銷售資產管理計劃,或者委托有基金銷售資格的機構代理銷 售資產管理計劃。建信基金管理公司的基金產品是通過直銷或銀行代銷的方式出售的,因此客戶可以通過400-81-95533來咨詢或可在當地的指定銀行銷 售點進行購買基金產品。
 
 
Ο專戶理財業務的優勢?

 (一) 產品量身定制。基金管理公司(資產管理人)可以根據客戶需要,為其分析財務狀況,量身定制符合其風險收益偏好、投資期限匹配的個性化投資產品。產品資產結 構更加合理,有利于吸引機構客戶參與理財。
 
(二)投資范圍和策略靈活。特定客戶資產管理業務可以根據客戶需要,在法律法規允許的范圍內靈活設定投資范圍和 投資策略。
 
(三)獨立運作保證投資風格不漂移。由于投資目標明確,特定客戶資產管理業務可以保證實際投資風格與既定投資方針不會出現較大的漂移。
 
(四)獨立的信息報告和監控體系。特定客戶資產管理業務的信息報告和風險監控可以根據客戶需要量身定制,并且與公募基金嚴格區分,從而更好地滿足特定客戶對財產管 理的個性化定制需求。
 
 (五)與客戶溝通交流順暢。特定客戶資產管理業務配有專職的賬戶投資經理和投資顧問,能夠實現與特定客戶密切的溝通交流,客戶可以與 基金管理公司共同認識資本市場、共同成長,實現資產保值增值的投資目標。
 
Ο一對多專戶理財收益一定比公募基金高嗎?有沒有犧牲公募基金照顧專戶理財賬戶的可能?
 
建信基金管理公司絕不會犧牲公募基金來照顧專戶理財賬戶。專戶理財是為客戶量身定做的理財產品,目的是滿足客戶個性化的投資,理財需求,不一定帶來高于公募 基金的收益。根據中國證監會的有關法律規定:防范和嚴禁基金管理公司進行利益輸送。因此,作為投資管理人,我們會公平的對待公募基金和專戶理財產品。這種 公平,包括公司研究平臺,各種相關資源使用,和交易等各方面的公平。

 

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